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2019年12月23日 15:42来源: 滨州传媒网作者:
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9月23日,由中国平安旗下平安资产管理有限责任公司(下称“平安资管”)与澳洲知名资产管理机构昆士兰投资公司(下称“QIC”)合作的首款产品“QIC-平安中国企业债基金”正式全球发布。该基金结合了中国平安积逾20年的中国债券投资经验与QIC丰富的全球资产配置与服务能力,旨在为全球投资者精选中国企业债投资机会并享受到中国债券市场的发展红利。平安集团总经理任汇川表示,该基金的发行为中外资本市场的投资合作架起一座桥梁,平安会加强国际合作互鉴,持续为客户创造价值与回报。澳大利亚昆士兰州副州长兼财政部长Jackie Trad、平安资管董事长万放、QIC首席执行官Damien Frawley、上海市金融工作局领导等出席发布仪式。

据了解,此次发布的基金是由QIC与平安资管合作推出,系首只经由爱尔兰央行批准的中国企业债投资主题UCITS基金(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities欧盟可转让证券集合投资计划)。该产品在境外发行,以人民币作为计价货币,以富时中国银行间市场企业债指数作为业绩基准,以为投资者提供超于业绩基准的回报作为投资目标,面向具备配置中国在岸债券需求的境外机构以及希望提高离岸资金收益的境外中国机构,为投资者提供便捷高效且风险可控的中国债市优质投资机会。从投资策略来看,该基金通过自下而上精选中国在岸优质企业债,并结合全球固定收益与货币管理策略,辅以境外机会性投资作收益增厚,以跨市场投资有效对冲风险,致力于为投资者创造稳健收益。

近年來,中國債券市場增長強勁。截至2019年7月末,中國債市總規模已逾93萬億人民幣(約13萬億美元),超過日本躍居世界第二位。隨著金融對外開放措施的加速推出,中國債券市場在國際化建設方面取得顯著成效,對外資的吸引程度逐步增強。數據顯示,當前已有逾2100家境外投資者進入銀行間債券市場,較年初增加900余家。今年1至8月,累計達成交易量超過3萬億元,同比增長超30%。截至目前,境外投資者持債規模已超過2萬億元,占境內債券市場托管總額的比例約爲2.5%。

值得注意的是,與發達資本市場相比,中國債市的外資規模占比仍偏低,但隨著彭博巴克萊、摩根大通相繼宣布將中國債券納入其旗艦債券指數,將爲中國債券市場引入超1000億美元的指數追蹤資金,中國債市未來的規模增量仍有廣闊空間。從收益水平來看,中國投資級企業債的收益率持續高于美國等成熟資本市場,也高于中國本土的利率債收益水平,但由于境外機構缺乏對中國在岸信用債市場的了解與研究資源,國際投資者需要經過深度研究與長期盡調才會深入這一市場,周期長、成本高、風險管理壁壘成爲橫亘在境外機構面前的幾道難題。爲了化解以上痛點,QIC-平安中國企業債UCITS基金應運而生。

該基金背後的兩家管理機構均是曆史悠久、經驗豐富的國際知名投資機構。平安資管總管理規模超3萬億元,積逾20年投資經驗。公司目前管理的固定收益資産規模高達2.2萬億人民幣(約3000億美元),是中國債券市場最大的機構投資者之一。近年來,除了不斷夯實獨具特色的內部信評體系,平安資管順應金融科技浪潮,堅定推進“資管+科技”雙輪驅動戰略,在債券投資領域不斷加大科技投入,其潛心打造的“人機合一”債券投資智慧平台頻獲市場贊譽。另外,作爲全球知名投資管理機構,QIC于1991年由澳大利亞昆士蘭州政府發起成立,並爲其履行長期投資職責。在不斷發展探索中,QIC已建立橫跨基礎設施、私募股權、房地産、全球多資産、全球流動性策略等多元領域的完整投資布局,尤以另類投資見長,其在全球9大重點地區設有分支機構,擁有1000余名投資專家,當前管理規模超過600億美元。

据悉,QIC-平安中国企业债基金是QIC与平安资管在2016年达成公司战略合作后发行的首款产品。QIC首席执行官Damien Frawley先生表示,长期以来,中国市场一直是QIC的战略重点,中国自身的蓬勃发展以及与国际市场不断增强的联动性,持续创造着令人兴奋的新机遇,我们非常荣幸能与平安资管合作。平安资管董事长万放也表示,作为首款中国企业债主题UCITS基金,该产品将帮助更多的国际投资者进入中国债券市场,也有益于提升中国债券的国际影响力,助力人民币国际化进程。平安资管作为中国领先的资产管理机构以及保险资产管理行业的排头兵,未来将继续积极参与中国资本市场的对外开放,助力中国资本市场的长期健康发展。

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